故事發生在日本的平安時期，那是一個幽暗遙遠而又神秘典雅的年代。當時的中國處於大唐盛世。
傳說中平安京的第一陰陽師安倍晴明是白狐之子。這半人半狐的妖異男子，清高孤傲、不著染塵。不可思議的是這如雲似水般的男子卻和出身高貴而忠厚老實的殿上人源博雅相交甚厚、情意甚篤。他們是平安京的守護者，以男子的諾言而相約守護著平安京。
神秘莫測的貓靈、邪惡口口蕩的玄狐、自由穿梭時空的丹珠、痴情卻無望真愛的影魅、妄圖摧毀一切美好的心魔、不服命運而抗恆的神咒。如此紛繁卻使他們彼此的心更加堅定。
有人說，他們是生死與共的至友！也有人說，他們的關係非比尋常！然而這一切並不重要，重要的是在如此黑暗與鬼魅叢生的年代難得有此人間的真情。

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