具有龍族和精靈雙重血統的人類少年―千羽，獲得劍皇的絕世寶典長風訣，並擁有著罕見的四系屬性，為了得到強大的力量前往戰神殿學習，途中因為大地精靈果實而脫胎換骨成為第一美男子，邂逅強大的妖狐族美女和冰雪精靈。東晉帝國勾結黑暗教會和變異獸人對大陸其他三國發動戰爭，謀劃多年的陰謀浮出水面，大陸所有國家都捲入戰火，隨著三國的相繼滅亡和投降，千羽終於憑藉著特殊的改造技能訓練出強大的軍隊，在龍族的幫助下，千羽終於與東晉帝國達成了停戰協議。

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